Cette transaction qui a été gardée au frais pendant toute la durée de la procédure d’acquisition par le groupe Alliance, amène ce dernier à acquérir 69% du capital de EMT (Entreprise Marocaine de Travaux) et 69% du capital de Somadiaz. Tandis que le fonds d’investissement Moroccan Infrastructure, partenaire du groupe immobilier dans cette opération, détiendra 26% du capital de EMT et 26% du capital de Somadiaz. L’ancien propriétaire de ces deux entreprises, M. Diaz, conservera 5% du capital.

Monsieur Diaz est un homme d’affaires sérieux qui a su faire prospérer ses deux entreprises, et nous avons voulu qu’il reste dans le capital afin de lui permettre d’apprécier le sérieux des engagements du groupe Alliance dans la poursuite du développement des deux entreprises rachetées», les mots sont de M. Lazraq Alami, Président du groupe Alliance.
Autrement dit le groupe Alliance s’engage en reprenant ces deux entreprises du BTP des mains de leur fondateur M. Fernand Diaz, de garder leur niveau de développement tout en améliorant leur capitalisation. À M. Diaz de vérifier la véracité de ses engagements puisqu’il reste dans le capital des deux entreprises.
Le montant global de la transaction est estimé à 365 millions de dirhams, qui seront financés sous forme de dettes et fonds propres par les deux partenaires à savoir, le groupe Alliance et le fonds d’investissement (Moroccan Infrastructure fund) qui est doté d’un capital de 805 millions de DH et cogéré par Attijari Invest (branche capital investissement d’Attijariwafa Bank et Emerging Capital Partners). Quant au tour de table des actionnaires, il réunit : MAMDA & MCMA, Attijariwafa, CMKD, Kuwait Investment Authority, CNIA, SOMED, CIMR, Banque européenne d’investissement et Wafa Assurance.
L’acquisition de ces deux entreprises du BTP, constitue par ailleurs une excellente opportunité d’investissement pour le groupe Immobilier Alliance, qui, en tant qu’actionnaire majoritaire avec 69% des actions de ces deux sociétés, va à l’avenir avoir un pôle dans les travaux publics. Ce qui ne manquera pas de générer des économies d’échelles au groupe à partir du moment où il pourrait à l’avenir prendre des projets clé en main, de la phase de terrassement à la construction en passant par la gestion du patrimoine immobilier. «Nous allons pouvoir créer des synergies entre les activités BTP de ces deux entreprises, objet de notre acquisition, et nos métiers de base», s’est expliqué M. BELMAACHI Karim, Directeur général du groupe Alliance. Et d’ajouter «il s’agit là, d’une excellente affaire que nous venons de réaliser puisque les deux entreprises EMT et Somadiaz affichaient une bonne santé. Elles possèdent toutes les deux, des réalisations de grande envergure et un carnet de commandes de 1,5 milliards de DH».

En effet, ces deux entreprises du BTP objet du rachat, excellaient pour ce qui de EMT : dans les infrastructures aéroportuaires, la construction des barrages, les travaux maritimes et fluviaux et dans les canaux d’irrigation. Quant à la société de manutention Somadiaz, spécialisée dans le levage, les transports spéciaux, la location de matériel de TP, le terrassement/démolition et la maintenance du matériel, elle possède un parc de matériel et foncier à la hauteur de ses ambitions de leader. Citons, un site technique de 24.000 m2, un Terrain de 36.000 m2 à Bouskoura servant de parc de matériel, un autre terrain attenant de 10.000 m2, ainsi qu’une large flotte de véhicules roulants adaptés aux transports exceptionnels en plus d’un équipement rare dédié au levage (charges hors normes). Le groupe Somadiaz représentait sur le marché des travaux publics, un groupe à fort potentiel technique et humain. Son rachat par le groupe Immobilier Alliance devrait rapporte à ce dernier une affaire à très forte valeur ajoutée.
La preuve par les chiffres : EMT et Somadiaz, c’est un chiffre d’affaires de + de 600 millions de DH en 2008, un résultat net de 100 millions de DH au cours de la même période, un chiffre d’affaires prévisionnel 2009 de + de 800 millions de DH et un parc de matériel de + de 100 engins.
En clair, le groupe Alliance, prend une sérieuse option sur la concurrence au niveau local avec cette acquisition du groupe Somadiaz. Pour son management cela signifie détenir les cartes pour la création d’une nouvelle ligne de services complémentaires à son métier de base, relatif à la réalisation et la gestion des projets. C’est aussi une manière pour ce promoteur, d’avoir une expertise TP capable d’accompagner les grands chantiers de développement du royaume notamment dans les domaines de l’infrastructure. A la seule différence que cette expertise du pôle construction, aura une large autonomie par rapport aux autres pôles du groupe plus précisément par rapport à son activité immobilière. À l’arrivée, cette acquisition rapporte au groupe Alliance une optimisation de ses coûts pouvant servir dans la réalisation prompt de ses projets, tout en générant de réelles synergies fondées sur une parfaite complémentarité entre les différents métiers.

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